Структура статьи:
- Для чего нужно интегрирование.
- Модули для интегрирования.
- Какие функции доступны в версиях Облако и Коробка после интегрирования.
- Как интегрировать программы.
- Виды интеграции.
- Особенности интегрирования программ.
- Кастомизация.
Большинство современных российских предприятий используют в работе программы по учету и автоматизации своего бизнеса. Лидерами этого рынка можно назвать различные модули 1С и Битрикс24.
Каждая система предоставляет свои инструменты и возможности для упрощения и оптимизации бизнес-процессов компании. С помощью синхронизации этих двух систем можно добиться максимальных результатов и выстроить все процессы наиболее эффективно.
Зачем нужна интеграция?
В программе 1С работают, в основном, с устоявшейся базой клиентов с постоянными заказами. Возможности Битрикса 24 помогают решать другие задачи:
- Поиск новых заказчиков
- Проведение рекламных кампаний в соцсетях
- Отслеживание входящих звонков и сообщений
- Взаимодействие между клиентом и менеджером
Благодаря интегрированию двух систем, можно оптимально выстроить все бизнес-процессы и упростить работу компании.
Есть две причины, по которым стоит проводить синхронизацию:
1. Экономия ресурсов, повышение конкурентоспособности
Благодаря автоматизации, вы экономите время, которое тратите на оформление документов, обработку заявок. Сотрудникам проще взаимодействовать с клиентами, улучшается коммуникация между разными отделами внутри компании. В итоге качество обслуживания становится лучше, а репутация и конкурентоспособность компании – выше.
2. Полный контроль над бизнесом и развитие компании
Руководитель может легко отслеживать работу своих сотрудников и координировать их действия. Оперативную отчетность о деятельности каждого работника или отдела можно получать на свой смартфон или планшет. Это позволяет вовремя отслеживать финансовые показатели, принимать правильные решения и строить планы по развитию бизнеса.
Модули интеграции
1С:Синхронизация с Битрикс24
Модуль синхронизирует информацию между системами по нескольким блокам.
Блок Контрагенты в 1С связывается с блоками Б24 Контакты и Компании. Происходит синхронизация банковских счетов и реквизитов, а также данных о клиентах и контактах, размещенных в полях пользователя.
Синхронизация данных об единицах продаж (группы, наименование).
Синхронизация сделок, счетов и заказов. С ними синхронизируются весь документооборот, касающийся отгрузок и оплат (нал, безнал, эквайринг).
После синхронизации можно провести тестирование на наличие ошибок.
Модуль 1С:Бэкофис
Он позволяет создавать документы 1С непосредственно в CRM. Как только он будет установлен, появится пункт 1С в карточках Лид, Контакты, Компании, Сделки. Открыв пункт 1С, вы найдете список доступных документов, которые вы можете создавать.
Одновременно в модуле в автоматическом режиме будут созданы новые контрагенты в 1С, когда вы откроете в карточке один из блоков CRM: лид, контакт или компания. Когда вы создаете документ из Сделки, в 1С появится новый контрагент, который будет создан из компании, либо контакта, связанных с этой сделкой.
Функции, доступные для облачной и коробочной версий 1С и Битрикс24 после интеграции
После интеграции 1С и bitrix24 в облачной и коробочной версиях вы сможете использовать следующие функции:
- С помощью одного клика открывать документы из 1С и работать с ними внутри СРМ
- Экспортировать и просматривать на любом устройстве отчетность и печатные формы по расписанию
- Делать быструю обработку заказов
- Создавать в СРМ нужные разделы, используя смарт-процессы, и синхронизировать их с 1С
- Автоматизировать сделки
Коробочный вариант дополнительно дает возможность выгружать данные по учету кадров: прием на работу и увольнение, назначение на должность, изменение персональных данных и др.
Пошаговая инструкция по интеграции
Процесс интеграции состоит из трех блоков. Рассмотрим подробно каждый.
Подготовка
- Скачайте и проведите установку модуля 1С: Синхронизация с Битрикс24. Так вы получите ключ для синхронизации.
- Установите модуль 1С: Бэкофис. Для настройки из административной панели Битрикса 24 нужно зайти в Маркет и найти там данный модуль (быстрее это сделать через поиск по слову «бэкофис»).
- Выберите установленный 1С: Бэкофис, загрузите установочный файл (версию, предложенную установщиком автоматически) и установите его на сервере 1С. Перед этим проверьте, какая версия 1С у вас стоит. Лучше обновить ее до последней.
- Перейдите в 1С. Опубликуйте ее на веб-сервере. Удобнее это делать из облака. Нужно открыть тикет и поставить задачу перед программистами. В техподдержке проведут необходимые настройки и пришлют вам ссылку для входа в базу данных. Для необлачных версий 1С провести синхронизацию сложнее. Это отдельная тема.
ВНИМАНИЕ! Чтобы синхронизировать программы, нужна активная лицензия.
Установка
Дальнейшие настройки совершаем в 1С, где появится вкладка Битрикс24:
- Зайти во вкладку, далее в Настройки подключения.
- Нажать кнопку Создать подключение в Битрикс24 и ввести название, отображенное из Б24. Далее ввести ключ, сгенерированный модулем Бэкофис.
ВНИМАНИЕ! Чтобы провести интеграцию, пользователь должен иметь определенные права доступа. Если их нет, нужно зайти в справочник Пользователи в 1С. Далее выбрать вкладку Администрирование - Настройки пользователей и прав – Пользователи – Права доступа.
Тестирование на работоспособность
Чтобы проверить, как работают настройки интегрированных модулей, используем операцию передачи счета из одной программы в другую:
- Зайти в СРМ – Сделки (можно открыть реальную сделку или создать тестовую) – Расширения (кнопка находится вверху).
- Выбрать наименование компании или имя, присвоенное при настраивании модуля.
- Ввести логин и пароль вашей учетной записи в 1С и авторизоваться.
После этого в Б24 произойдет запуск 1С, где сразу будет открыто окно с нужным контрагентом и его реквизитами.
Настраиваем синхронизацию клиентов
Для передачи информации между двумя системами нужно провести синхронизацию данных: клиенты, товары, счета, заказы. Остановимся подробнее на настройках клиентов. В 1С это контрагенты, в Б24 – контакты, компании:
- Начните с активации настройки, отметив галочкой.
- Нажмите Настроить. В открытом окне увидите блоки с настройками для работы.
Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Б24
Здесь сопоставляются контрагенты по комбинации реквизитов (ИНН, КПП и др.)
Установка зависимости компаний, контактов с типами контрагентов
Здесь выбирают контрагентов для отображения в Б24 в качестве клиентов и контактов.
Загрузка клиентов
При активации этой вкладки появятся дополнительные настройки, среди них самая особо значимая.
Способы идентификации
Здесь выбирают значения, по которым будут сопоставляться клиенты в обеих базах. Лучше выбирать уникальное значение: название, ИНН, КПП, внешний идентификатор.
Выгрузка клиентов
При активизации данной вкладки далее выбирайте Контроль дублей, затем Выгрузка пользовательских полей и Отбор. Теперь можно убрать из обмена клиентов, которые вам не интересны.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте сохранять каждое изменение в окнах.
Виды интеграции 1С и Битрикс24
Настройки интеграции позволяют обмениваться информацией в двустороннем режиме. Синхронизация возможна в трех режимах:
- Вручную. Обмен данными запускают вручную из 1С, если это нужно.
- В реальном временном режиме (реал-тайм). Обмен данными запускается автоматически в момент любых изменений в каждой из программ.
- По плану. Данные обмениваются периодически, по установленному расписанию. Например, дважды в сутки.
Какие данные могут синхронизироваться:
- Контакты
- Компании
- Товарные группы
- Реквизиты
- Сделки
- Счета
- Документы
Варианты обмена данных зависят от конфигурации программы 1С. Вот некоторые примеры:
1С: Бухгалтерия – обмен счетами, товарами, контрагентами.
1С: Управление торговлей – обмен сделками со стороны Б24 и заказами со стороны 1С.
1С: УНФ – обмен счетами, сделками, контрактами.
Нюансы работы в реальном времени
В реал-тайм в работе находятся два фоновых задания по отгрузке: из программы 1С в Битрикс 24 и наоборот. В базе файлов 1С существует ограничение по заданиям, которое установлено платформой. Активно может быть только одно.
Если в фоновом режиме данные из 1С выгружаются незаметно для пользователей, то из Б24 ее выполнить уже невозможно. Поэтому в 1С нужно запускать выгрузку отдельного контрагента.
Для работы в реал-тайм существует виджет. Вы можете установить его на начальную страницу с помощью одноименной кнопки. Если после установки виджета на странице нет, просто перезапустите контрагента программы 1С.
Особенности интеграции 1С и Битрикс24
В сделке в программе Bitrix 24 есть функция выбора уже существующей товарной единицы. Также вы можете добавить новую строку или создать новую товарную единицу. Но если добавить в виде строчки SKU (индивидуальный артикул), 1С его не распознает. Отгрузить в программу его не получится.
При изменении статуса заказа в 1С, он сразу меняется в Bitrix 24, где создается счет. При работе в реальном времени счет возникнет в 1С через несколько секунд и привяжется к заказу.
Если в реал-тайм в 1С будут работать много пользователей, нагрузка на базу возрастает. В таком случае, лучше изменить его на плановый.
В последней версии есть функция просмотра обменов, текущих и прошлых. Их можно найти в истории изменений. Там же вы найдете информацию об ошибках.
Что делать, если нужна кастомизация?
С помощью кастомизированного маркетинга можно менять отдельные параметры, дорабатывать их с целью улучшения бизнес-процессов. Кастомизацию нужно проводить грамотно и аккуратно. Для этого лучше обратиться к опытным людям.
Вот несколько вариантов кастомизации:
- Изменение интерфейса. Выделить цветом, создать новые элементы, статусы конкретных задач
- Разработка и внедрение новых форм отчетности
- Разработка и настройка новых сущностей
- Добавление новых модулей для обработки информации
- Интегрирование СРМ с внешними системами
По всем вопросам можете обращаться к специалистам Битрикс24.
