Интеграция Битрикс24 и 1С
Заполнить бриф
Назад

Интеграция Битрикс24 и 1С

57

Структура статьи:

  1. Для чего нужно интегрирование.
  2. Модули для интегрирования.
  3. Какие функции доступны в версиях Облако и Коробка после интегрирования.
  4. Как интегрировать программы.
  5. Виды интеграции.
  6. Особенности интегрирования программ.
  7. Кастомизация.

Большинство современных российских предприятий используют в работе программы по учету и автоматизации своего бизнеса. Лидерами этого рынка можно назвать различные модули 1С и Битрикс24.

Каждая система предоставляет свои инструменты и возможности для упрощения и оптимизации бизнес-процессов компании. С помощью синхронизации этих двух систем можно добиться максимальных результатов и выстроить все процессы наиболее эффективно.

Зачем нужна интеграция?

В программе 1С работают, в основном, с устоявшейся базой клиентов с постоянными заказами. Возможности Битрикса помогают решать другие задачи:

  • Поиск новых заказчиков
  • Проведение рекламных кампаний в соцсетях
  • Отслеживание входящих звонков и сообщений
  • Взаимодействие между клиентом и менеджером

Благодаря интегрированию двух систем, можно оптимально выстроить все бизнес-процессы и упростить работу компании.

Есть две причины, по которым стоит проводить синхронизацию:

1. Экономия ресурсов, повышение конкурентоспособности
Благодаря автоматизации, вы экономите время, которое тратите на оформление документов, обработку заявок. Сотрудникам проще взаимодействовать с клиентами, улучшается коммуникация между разными отделами внутри компании. В итоге качество обслуживания становится лучше, а репутация и конкурентоспособность компании – выше.

2. Полный контроль над бизнесом и развитие компании
Руководитель может легко отслеживать работу своих сотрудников и координировать их действия. Оперативную отчетность о деятельности каждого работника или отдела можно получать на свой смартфон или планшет. Это позволяет вовремя отслеживать финансовые показатели, принимать правильные решения и строить планы по развитию бизнеса.

Модули интеграции

1С:Синхронизация с Битрикс24

Модуль синхронизирует информацию между системами по нескольким блокам.

Блок Контрагенты в 1С связывается с блоками Б24 Контакты и Компании. Происходит синхронизация банковских счетов и реквизитов, а также данных о клиентах и контактах, размещенных в полях пользователя.

Синхронизация данных об единицах продаж (группы, наименование).

Синхронизация сделок, счетов и заказов. С ними синхронизируются весь документооборот, касающийся отгрузок и оплат (нал, безнал, эквайринг).

После синхронизации можно провести тестирование на наличие ошибок.

Модуль 1С:Бэкофис

Он позволяет создавать документы 1С непосредственно в CRM. Как только он будет установлен, появится пункт 1С в карточках Лид, Контакты, Компании, Сделки. Открыв пункт 1С, вы найдете список доступных документов, которые вы можете создавать.

Одновременно в модуле в автоматическом режиме будут созданы новые контрагенты в 1С, когда вы откроете в карточке один из блоков CRM: лид, контакт или компания. Когда вы создаете документ из Сделки, в 1С появится новый контрагент, который будет создан из компании, либо контакта, связанных с этой сделкой.

Функции, доступные для облачной и коробочной версий 1С и Битрикс после интеграции

После интеграции 1С и bitrix в облачной и коробочной версиях вы сможете использовать следующие функции:

  • С помощью одного клика открывать документы из 1С и работать с ними внутри СРМ
  • Экспортировать и просматривать на любом устройстве отчетность и печатные формы по расписанию
  • Делать быструю обработку заказов
  • Создавать в СРМ нужные разделы, используя смарт-процессы, и синхронизировать их с 1С
  • Автоматизировать сделки

Коробочный вариант дополнительно дает возможность выгружать данные по учету кадров: прием на работу и увольнение, назначение на должность, изменение персональных данных и др.

Пошаговая инструкция по интеграции

Процесс интеграции состоит из трех блоков. Рассмотрим подробно каждый.

Подготовка

  1. Скачайте и проведите установку модуля 1С: Синхронизация с Битрикс24. Так вы получите ключ для синхронизации.
  2. Установите модуль 1С: Бэкофис. Для настройки из административной панели Битрикса нужно зайти в Маркет и найти там данный модуль (быстрее это сделать через поиск по слову «бэкофис»).
  3. Выберите установленный 1С: Бэкофис, загрузите установочный файл (версию, предложенную установщиком автоматически) и установите его на сервере 1С. Перед этим проверьте, какая версия 1С у вас стоит. Лучше обновить ее до последней.
  4. Перейдите в 1С. Опубликуйте ее на веб-сервере. Удобнее это делать из облака. Нужно открыть тикет и поставить задачу перед программистами. В техподдержке проведут необходимые настройки и пришлют вам ссылку для входа в базу данных. Для необлачных версий 1С провести синхронизацию сложнее. Это отдельная тема.

ВНИМАНИЕ! Чтобы синхронизировать программы, нужна активная лицензия.

Установка

Дальнейшие настройки совершаем в 1С, где появится вкладка Битрикс24:

  1. Зайти во вкладку, далее в Настройки подключения.
  2. Нажать кнопку Создать подключение в Битрикс24 и ввести название, отображенное из Б24. Далее ввести ключ, сгенерированный модулем Бэкофис.

ВНИМАНИЕ! Чтобы провести интеграцию, пользователь должен иметь определенные права доступа. Если их нет, нужно зайти в справочник Пользователи в 1С. Далее выбрать вкладку Администрирование - Настройки пользователей и прав – Пользователи – Права доступа.

Тестирование на работоспособность

Чтобы проверить, как работают настройки интегрированных модулей, используем операцию передачи счета из одной программы в другую:

  1. Зайти в СРМ – Сделки (можно открыть реальную сделку или создать тестовую) – Расширения (кнопка находится вверху).
  2. Выбрать наименование компании или имя, присвоенное при настраивании модуля.
  3. Ввести логин и пароль вашей учетной записи в 1С и авторизоваться.

После этого в Б24 произойдет запуск 1С, где сразу будет открыто окно с нужным контрагентом и его реквизитами.

Настраиваем синхронизацию клиентов

Для передачи информации между двумя системами нужно провести синхронизацию данных: клиенты, товары, счета, заказы. Остановимся подробнее на настройках клиентов. В 1С это контрагенты, в Б24 – контакты, компании:

  1. Начните с активации настройки, отметив галочкой.
  2. Нажмите Настроить. В открытом окне увидите блоки с настройками для работы.

Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Б24

Здесь сопоставляются контрагенты по комбинации реквизитов (ИНН, КПП и др.)

Установка зависимости компаний, контактов с типами контрагентов

Здесь выбирают контрагентов для отображения в Б24 в качестве клиентов и контактов.

Загрузка клиентов

При активации этой вкладки появятся дополнительные настройки, среди них самая особо значимая.

Способы идентификации

Здесь выбирают значения, по которым будут сопоставляться клиенты в обеих базах. Лучше выбирать уникальное значение: название, ИНН, КПП, внешний идентификатор.

Выгрузка клиентов
При активизации данной вкладки далее выбирайте Контроль дублей, затем Выгрузка пользовательских полей и Отбор. Теперь можно убрать из обмена клиентов, которые вам не интересны.

ВНИМАНИЕ! Не забывайте сохранять каждое изменение в окнах.

Виды интеграции 1С и Битрикс24

Настройки интеграции позволяют обмениваться информацией в двустороннем режиме. Синхронизация возможна в трех режимах:

  1. Вручную. Обмен данными запускают вручную из 1С, если это нужно.
  2. В реальном временном режиме (реал-тайм). Обмен данными запускается автоматически в момент любых изменений в каждой из программ.
  3. По плану. Данные обмениваются периодически, по установленному расписанию. Например, дважды в сутки.

Какие данные могут синхронизироваться:

  • Контакты
  • Компании
  • Товарные группы
  • Реквизиты
  • Сделки
  • Счета
  • Документы

Варианты обмена данных зависят от конфигурации программы 1С. Вот некоторые примеры:

1С: Бухгалтерия – обмен счетами, товарами, контрагентами.

1С: Управление торговлей – обмен сделками со стороны Б24 и заказами со стороны 1С.

1С: УНФ – обмен счетами, сделками, контрактами.

Нюансы работы в реальном времени

В реал-тайм в работе находятся два фоновых задания по отгрузке: из программы 1С в Битрикс и наоборот. В базе файлов 1С существует ограничение по заданиям, которое установлено платформой. Активно может быть только одно.

Если в фоновом режиме данные из 1С выгружаются незаметно для пользователей, то из Б24 ее выполнить уже невозможно. Поэтому в 1С нужно запускать выгрузку отдельного контрагента.

Для работы в реал-тайм существует виджет. Вы можете установить его на начальную страницу с помощью одноименной кнопки. Если после установки виджета на странице нет, просто перезапустите контрагента программы 1С.

Особенности интеграции 1С и Битрикс24

В сделке в программе Bitrix есть функция выбора уже существующей товарной единицы. Также вы можете добавить новую строку или создать новую товарную единицу. Но если добавить в виде строчки SKU (индивидуальный артикул), 1С его не распознает. Отгрузить в программу его не получится.

При изменении статуса заказа в 1С, он сразу меняется в Bitrix, где создается счет. При работе в реальном времени счет возникнет в 1С через несколько секунд и привяжется к заказу.

Если в реал-тайм в 1С будут работать много пользователей, нагрузка на базу возрастает. В таком случае, лучше изменить его на плановый.

В последней версии есть функция просмотра обменов, текущих и прошлых. Их можно найти в истории изменений. Там же вы найдете информацию об ошибках.

Что делать, если нужна кастомизация?

С помощью кастомизированного маркетинга можно менять отдельные параметры, дорабатывать их с целью улучшения бизнес-процессов. Кастомизацию нужно проводить грамотно и аккуратно. Для этого лучше обратиться к опытным людям.

Вот несколько вариантов кастомизации:

  • Изменение интерфейса. Выделить цветом, создать новые элементы, статусы конкретных задач
  • Разработка и внедрение новых форм отчетности
  • Разработка и настройка новых сущностей
  • Добавление новых модулей для обработки информации
  • Интегрирование СРМ с внешними системами

По всем вопросам можете обращаться к  специалистам Битрикс24.


Подпишитесь на рассылку и узнавайте о полезном, а также скидках и бонусах первыми